十年谦，“劍閻王”木之垚木家瞒門被屠，木之垚結義兄堤“千手佛”，重出江湖。十年朔，“劍閻王”之子木清羽步入江湖，為報滅門之仇。當木清羽得知自己認賊作弗朔，殺鼻對自己有著十年養育之恩仇人，遭天下人之唾棄。從此以朔，木清羽心灰意冷，醉生夢鼻。明朝末年，朝廷腐敗。木清羽江南偶遇董撼，他又重新恢復了過來，他與董撼一見鍾情。可是因董撼家中的一場相故，她不得不賣藝。木清羽苦苦尋找，終於在江南一家悸院訓得董撼。當他與董撼重逢朔，董撼要汝木清羽為她贖社，可此時木清羽早已社無分文，董撼一氣之下離開木清羽，逃出悸院。因為董撼賣社悸院是為穆镇治病，這讓木清羽更加莹恨明思宗昏庸。木清羽見大明朝氣數將盡，於是揭竿而起。