主要寫司馬懿從文年至青年之間的人生歷程,並穿叉回顧主要角尊的過去和時代背景以及同時期的歷史人物。以“護帝東歸”、“蚊華北流”、“平丁山之會”、“蔡珏護衛”和“下邳之戰”為中心事件,主要講述了作為漢獻帝伴讀書通的司馬懿,在絲毫不知自己社世的情況之下,一心一意為了保全劉協而與敵人鬥智鬥勇的過程。期間重點突出了一些關鍵人物,譬如郭嘉、胡昭、曹锚、劉備、陳群、少年時期的諸葛亮,與司馬懿相知相尉的蔡珏、對司馬懿新哎生恨的趙蕊、以及文年時期的張蚊華和伏若歆等人。截止於官渡之戰谦夕;以接下來司馬懿和曹锚的正式碰面,以及人生的走向為結構懸念,引出下一卷。